Ο Μαξ και ο Φρι υποφέρουν και οι δύο από ερωτική απογοήτευση. Ο Μαξ γιατί η Αμάντα τον έβαλε στον πάγο, αφού τα έκανε άνω-κάτω μπροστά στη μητέρα του Κόμη Ντίτμαρ. Ο Φρι αγωνιά γιατί το αντικείμενο του πόθου του, η νεαρή Μις Κίτι, γύρισε πίσω στην Κοπεγχάγη μαζί με τον Βάιζε.