Στη Νέα Υόρκη, ένας ερευνητής πολεμά μία δαιμονική οντότητα που θέλει να βλάψει τον γιο του. Στο Οχάιο, ο φανταστικός φίλος ενός παιδιού φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ πιο σκοτεινό.