Ο Eph οργανώνει ένα σχέδιο για την κατασκευή και διανομή ενός βιολογικού όπλου. Ο Gus συνειδητοποιεί ότι ο Angel μπορεί να γίνει ένας αναπάντεχος σύμμαχος και η Kelly κυνηγά τους Nora και Zack.