Ενώ ο Τζο Κάρολ αναμένει την εκτέλεσή του, ο Ράιαν Χάρντι προσπαθεί να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν. Ωστόσο, μια σειρά από φριχτά εγκλήματα απειλεί να γκρεμίσει την ευτυχία του και να ανοίξει παλιές πληγές.
Στον απόηχο μιας τραγικής απώλειας, ο Ράιαν παίρνει ένα θανάσιμο ρίσκο, προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των υπευθύνων. Την ίδια στιγμή, ο Μαρκ αμφισβητεί την αφοσίωση του Κάιλ και της Ντέιζι, προκαλώντας νέες εντάσεις στην ομάδα.
Στον απόηχο μιας τραγικής απώλειας, ο Ράιαν παίρνει ένα θανάσιμο ρίσκο, προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των υπευθύνων. Την ίδια στιγμή, ο Μαρκ αμφισβητεί την αφοσίωση του Κάιλ και της Ντέιζι, προκαλώντας νέες εντάσεις στην ομάδα.
Ενώ ο Κάιλ, η Ντέιζι κι ο Μαρκ σχεδιάζουν μια προσωπική επίθεση με στόχο τον Ράιαν, η ομάδα του FBI λαμβάνει μια πληροφορία που την οδηγεί σε μια μυστική τοποθεσία, δίνοντάς της προβάδισμα στην υπόθεση.
Την ημέρα μιας σημαντικής δίκης, η ομάδα του FBI αναγκάζεται να χωριστεί, με σκοπό τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου προσώπου. Στο μεταξύ, ο Ράιαν ζητά τη βοήθεια ενός παλιού εχθρού για να αντιμετωπίσει έναν νέο και πολύ πιο απειλητικό.
Μια πληροφορία οδηγεί τον Ράιαν και τον Μάικ σε μια μικρή πόλη, όπου θα μπορούσε να έχει βρει καταφύγιο το πρόσωπο που αναζητούν. Οταν φτάνουν εκεί όμως, ανακαλύπτουν μια ακόμη μεγαλύτερη απειλή, που ως τώρα δεν είχε κινήσει υποψίες.
Λίγες μόνο μέρες πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση του Τζο, ο Ράιαν κι ο Μάικ στρέφουν την προσοχή τους σε ένα νέο κίνδυνο. Στο μεταξύ, η Μαξ παίρνει την άδεια να επιστρέψει στην ενεργό δράση κι έρχεται πολύ κοντά σε μια θανάσιμη απειλή.
Αν και το FBI πλησιάζει στα ίχνη του φερόμενου ως υπεύθυνου για τις τελευταίες δολοφονίες, ο Ράιαν συνεχίζει την επικίνδυνη αναζήτηση, θεωρώντας πως ο ένοχος είναι ακόμη ελεύθερος. Στο μεταξύ, ο Τζο προετοιμάζεται για την εκτέλεσή του.
Μετά τις τελευταίες ανακαλύψεις, ο Ράιαν μπαίνει στο στόχαστρο ενός ασύλληπτου δολοφόνου, γεγονός που θα οδηγήσει και τους δύο -για διαφορετικούς λόγους τον καθένα- στον Τζο Κάρολ. Στο μεταξύ, ο Μαρκ παίρνει μια σοκαριστική απόφαση.
Εν αναμονή της εκτέλεσης του Τζο Κάρολ, τα μέλη της ομάδας βρίσκονται σε επιφυλακή, ανησυχώντας για πιθανές αντιδράσεις. Οι φόβοι τους επιβεβαιώνονται όταν μια κατάσταση ομηρίας μέσα στη φυλακή αναγκάζει τον Ράιαν να δράσει μόνος.
Οι έρευνες οδηγούν την ομάδα σε έναν επικίνδυνο κατά συρροή δολοφόνο που συνδέεται με τον Θίο, ενώ στο μεταξύ ο Θίο και η Πένι προσπαθούν να ξεφύγουν. Παράλληλα, αντιμέτωπος με τα τελευταία γεγονότα, ο Ράιαν χάνεται σε σκοτεινές σκέψεις.
Ο ολοένα και πιο παράτολμος Ράιαν συνεχίζει τις έρευνές του για τον εντοπισμό του Θίο. Την ίδια στιγμή, ο Μαρκ και η Ντέιζι ανακαλύπτουν στοιχεία που τους οδηγούν πιο κοντά στο FBI από ποτέ, βάζοντας τον Μάικ σε κίνδυνο.
Παρά το κλείσιμο μιας θανάσιμης συμφωνίας, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήταν αναμενόμενο. Στο μεταξύ, ο Ράιαν παίρνει μια απόφαση καθοριστική για το μέλλον του.
Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε του 3ου κύκλου, το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει το FBI για τον εντοπισμό του Θίο συνεχίζεται και η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη, καθώς κάποιοι από την ομάδα δέχονται επίθεση.
Ενώ πλέον όλοι κι όλα εγείρουν υποψίες, οι ως τώρα συμμαχίες κλονίζονται και κανείς δεν είναι ασφαλής! Τελικά, ο Ράιαν Χάρντι κάνει την απόλυτη θυσία, στο συνταρακτικό κι ανατρεπτικό φινάλε του 3ου κύκλου της αστυνομικής σειράς-φαινόμενο.
