To 1554 η βασίλισσα Μαρία η 1η της Αγγλίας επιχείρησε να επιβάλει τον καθολικισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Χωρίς φυσικούς απογόνους, η βασίλισσα προσπαθεί να καθυστερήσει τη διαδοχή της από την Ελίζαμπεθ, ετεροθαλή αδελφή της και προτεστάντη. Παρόλα αυτά, το Νοέμβριο του 1558, με το θάνατο της βασίλισσας, η Ελίζαμπεθ χρίζεται βασίλισσα της Αγγλίας. Και ενώ εκείνη την εποχή η Ελίζαμπεθ απολάμβανε τον έρωτά της με το νεαρό Λόρδο Ρόμπερτ Ντάντλεϊ, ο Σερ Γουίλιαμ Σέσιλ, προσωπικός σύμβουλός της, την προτρέπει να ασχοληθεί άμεσα με τα προβλήματα της χώρας: η Αγγλία έχει χρωκοπήσει, δεν διαθέτει επαρκή στρατιωτική δύναμη ενώ ταυτόχρονα η ασφάλειά της απειλείται από τις γειτονικές χώρες. Όμως οι εχθροί καραδοκούν και «από μέσα». Και ενώ οι Γάλλοι συγκεντρώνουν τα στρατεύματά τους απέναντι από την Σκωτία, τα σύννεφα της συνωμοσίας απλώνονται πάνω από την Ελίζαμπεθ, που σε μια ύστατη προσπάθεια επιβίωσης, αποφασίζει να εξαλείψει τους εχθρούς της εναποθέτοντας όλη την εμπιστοσύνη της στον Σερ Φράνσις Γουάλσινγκχαμ, επικεφαλής του κατασκοπικού δικτύου της...