Στο Arendelle, η Snow Queen παίρνει δραστικά μέτρα στην προσπάθειά της να στρέψει την Elsa και την Anna τη μία ενάντια στην άλλη. Στο Storybrooke, ο φόβος της Emma ότι μπορεί να κάνει κακό στους ανθρώπους που αγαπά, την απομακρύνει απ' όλους.