Όλο το νησί μαζεύεται στο θέατρο για ν΄ απολαύσει την πρεμιέρα της Βάλιας. Ανάμεσά τους και ο Λευτέρης, που αποφασίζει να πάει, παρά τις αντιρρήσεις της Ερμιόνης. Τυφλωμένη από τη ζήλεια της για τη Βάλια, η Ερμιόνη τον ακολουθεί.