Ο θάνατος ενός επιστήμονα από μία μυστηριώδη μπλε σκόνη, προκαλεί τεράστια αναστάτωση στην ομάδα Fringe. Ο Γουόλτερ ρωτάει τη Νίνα αν μπορεί εκείνη να καταλάβει τη σχέση του Πίτερ με τη συσκευή μαζικής καταστροφής.