Ο νέος πράκτορας του FBI Mike Warren παίρνει το βάπτισμα του πυρός όταν τον μεταθέτουν στο “Graceland”, ένα παραλιακό σπίτι στη Νότια Καλιφόρνια που αποτελεί την έδρα των μυστικών πρακτόρων του FBI, του DEA και των τελωνιακών αρχών.