Ο Sam και ο Callen πηγαίνουν στο Μεξικό για να αναζητήσουν τον Tuhon. Πρόκειται για έναν πρώην δολοφόνο που τους είχε απασχολήσει στην πρώτη τους κοινή υπόθεση, και που τώρα θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία ενός διπλωμάτη. Στο μεταξύ, ο Nate και ο Deeks παραμένουν στο Los Angeles.