Λίγους μήνες μετά το τέλος του glee club, οι απόφοιτοι των New Directions προσαρμόζονται στη νέα τους ζωή στη Νέα Υόρκη. Ο Blaine και ο Sam μετακομίζουν στο σπίτι του Kurt, ενώ ο Artie συναντά δυσκολίες στους επικίνδυνους δρόμους του Μανχάταν.