Στην πρεμιέρα του τρίτου κύκλου, η Μηχανή δίνει στον Φιντς τον αριθμό ενός αξιωματικού του Ναυτικού που βρίσκεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, με τόσους ναύτες στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ο εντοπισμός του συγκεκριμένου θα είναι δύσκολη υπόθεση.
Η Μηχανή δίνει τον αριθμό ενός άντρα που ασχολείται επαγγελματικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ο Ρις προσπαθεί να τον προστατέψει από έναν άγνωστο που θέλει να τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα, καταπατώντας τη δική του ιδιωτική ζωή.
Ο Ρις κι ο Φιντς ζητούν βοήθεια γένους θηλυκού για να δελεάσουν έναν αδίστακτο πλέι μπόι που είναι ή θήτης ή επικείμενο θύμα. Στο μεταξύ, η Μηχανή βοηθά τη Ρουτ να σχεδιάσει τη απόδρασή της πριν την εντοπίσει ένας επικίνδυνος εχθρός.
Ο Ρις κι ο Φιντς ζητούν βοήθεια γένους θηλυκού για να δελεάσουν έναν αδίστακτο πλέι μπόι που είναι ή θήτης ή επικείμενο θύμα. Στο μεταξύ, η Μηχανή βοηθά τη Ρουτ να σχεδιάσει τη απόδρασή της πριν την εντοπίσει ένας επικίνδυνος εχθρός.
Αυτή τη φορά, ο αριθμός που εμφανίζεται αντιστοιχεί σε μια 10χρονη. Η Σο αναλαμβάνει την υπόθεση και σύντομα εντυπωσιάζεται από τις ικανότητες της μικρής στην παρακολούθηση, οι οποίες ίσως να είναι και ο λόγος που η Μηχανή την επέλεξε.
Εχοντας αναλάβει μια αποστολή που απαιτεί τη βοήθεια της Σο, η Ρουτ χρησιμοποιεί ακραία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συνεργασία της. Στο μεταξύ, ο Ρις κι ο Φιντς αναζητούν στοιχεία που να εξηγούν την τελευταία "επιλογή" της Μηχανής.
Η Μηχανή δίνει στην ομάδα τον αριθμό ενός υπνοθεραπευτή και σύντομα αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για έναν άντρα με πολλά μυστικά. Στο μεταξύ, η Κάρτερ εντοπίζει έναν έμπορο αρχαιοτήτων, ο οποίος έχει σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση HR.
Ο Φιντς παίρνει από τη Μηχανή 38 νέους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και σύντομα ανακαλύπτει ότι έχουν όλοι σχέση με έναν άγνωστο "παίχτη", που σκοπεύει να υποκινήσει πόλεμο μεταξύ της εγκληματικής οργάνωσης HR και της ρωσικής Μαφίας.
Ο κίνδυνος πλησιάζει απειλητικά, καθώς η επική μάχη ενάντια στην εγκληματική οργάνωση HR κορυφώνεται. Ωστόσο, η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ως τώρα πρόκληση, όταν η Μηχανή δίνει τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του Ρις.
Ο Φιντς συνειδητοποιεί ότι κάποιο από τα μέλη της ομάδας του είναι διατεθειμένο να φτάσει πολύ μακριά προκειμένου να δώσει τέλος στον πόλεμο με την εγκληματική οργάνωση HR. Στο μεταξύ, η Μηχανή δίνει τον αριθμό ενός προσώπου-κλειδί.
Μια αναδρομή στο παρελθόν του Φιντς ρίχνει φως στο πώς δημιουργήθηκε η Μηχανή. Στο μεταξύ, η Μηχανή δίνει τον αριθμό ενός ετοιμοθάνατου άντρα, ενώ, στον απόηχο του πολέμου με την εγκληματική οργάνωση HR, ο Ρις εγκαταλείπει την ομάδα.
Μετά την τελευταία ανάθεση της Μηχανής, η ομάδα καλείται να προστατέψει έναν ετοιμοθάνατο άντρα. Η απουσία του Ρις όμως, που εγκατέλειψε τους συνεργάτες του στον απόηχο του πολέμου με την οργάνωση HR, μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες.
Μια αναδρομή στο παρελθόν του Φιντς ρίχνει φως στο πώς δημιουργήθηκε η Μηχανή. Στο μεταξύ, η Μηχανή δίνει τον αριθμό ενός ετοιμοθάνατου άντρα, ενώ, στον απόηχο του πολέμου με την εγκληματική οργάνωση HR, ο Ρις εγκαταλείπει την ομάδα.
Ο Ρις επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για μια ριψοκίνδυνη πρώτη αποστολή. Μετά την τελευταία "ανάθεση", που αφορά έναν ικανότατο κλέφτη αρχαιοτήτων, η ομάδα σχεδιάζει μια παράτολμη ληστεία, που θα μπορούσε να τους οδηγήσει όλους στη φυλακή.
Ο Φιντς αναλαμβάνει μια μυστική αποστολή σε ένα τηλεφωνικό κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να προστατέψει έναν από τους υπαλλήλους. Η απειλή όμως είναι πολύ μεγαλύτερη απ" όσο θα μπορούσε να προβλέψει η ομάδα.
Η Μηχανή αναθέτει στη Ρουτ τον εντοπισμό ενός άντρα με σκοτεινό παρελθόν. Οταν όμως η παρουσία της και μόνο θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, ο Φιντς είναι ο επόμενος που καλείται να τον βοηθήσει.
Η Μηχανή αναθέτει στη Ρουτ τον εντοπισμό ενός άντρα με σκοτεινό παρελθόν. Οταν όμως η παρουσία της και μόνο θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, ο Φιντς είναι ο επόμενος που καλείται να τον βοηθήσει.
Ο Φιντς αναλαμβάνει μια μυστική αποστολή σε ένα τηλεφωνικό κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να προστατέψει έναν από τους υπαλλήλους. Η απειλή όμως είναι πολύ μεγαλύτερη απ" όσο θα μπορούσε να προβλέψει η ομάδα.
Ο Φιντς και ο Ρις καλούνται να διεισδύσουν στο σκοτεινό κόσμο της διεθνούς πολιτικής σκηνής, όταν παίρνουν τον αριθμό ενός άντρα που έχει βάλει στο στόχαστρο έναν διπλωμάτη των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, ένας εχθρός καταδιώκει τη Ρουτ.
Μετά την τελευταία ανάθεση της Μηχανής, ο Ρις και η Σο παριστάνουν τους απόφοιτους σε μια συγκέντρωση παλιών συμμαθητών λυκείου. Στην Ουάσινγκτον, ο Φιντς κι ο Φούσκο ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το χτύπημα της οργάνωσης Vigilance.
Ο Ρις παριστάνει το μυστικό πράκτορα για να καταφέρει να πλησιάσει ένα μέλος του αμερικανικού κογκρέσου, που ίσως έχει τον τρόπο να εμποδίσει τα σχέδια της ιδιωτικής εταιρείας τεχνολογίας Decima για τη δημιουργία μιας δεύτερης Μηχανής.
Η ομάδα κάνει απεγνωσμένες κινήσεις, στην προσπάθειά της να αποτρέψει την έναρξη του προγράμματος Samaritan, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Η πολύμηνη μάχη με την τρομοκρατική ομάδα Vigilance φτάνει στο συγκλονιστικό τέλος της.
Ενώ η εταιρεία τεχνολογίας Decima χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Samaritan για να εντοπίσει τα ίχνη του Ρις και της Σο, ο Γριρ εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Φιντς στην πρώην αρραβωνιαστικιά του, με σκοπό να τον βγάλει από την κρυψώνα του.
Οταν η Μηχανή χάνει την ικανότητά της να βλέπει τη σφαιρική εικόνα επικείμενων καταστροφικών γεγονότων, δίνει 5 διαφορετικούς αριθμούς στην ομάδα για να τη βοηθήσει να βγάλει άκρη. Στο μεταξύ, η ομάδα χάκερ της Ρουτ φτάνει στη Νέα Υόρκη.
