Ο Homer εργάζεται ως μυστικός πράκτορας και επιχειρεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μαφιόζου Fat Tony, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του FBI να διαλύσει την εγκληματική συμμορία.