Μετά από την κατάρα της Snow Queen, οι ήρωές μας προσπαθούν να ανασυνταχθούν και η Regina πρέπει να κάνει μια δύσκολη επιλογή. Η τύχη του Hook κρέμεται από μια κλωστή καθώς η δίψα για δύναμη του Gold απειλεί ό,τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή του.