Επεισόδιο 1.22:
A Land Without Magic
"Στο τέλος του πρώτου κύκλου, η Emma και η Regina πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τη ζωή του Henry. Ο Prince Charming προσπαθεί να ξεφύγει από τα πλοκάμια της κακιάς Βασίλισσας και να επανενωθεί με τη Χιονάτη."