Μια πανέμορφη, πανούργα γυναίκα πείθει τον βασιλιά Μίδα να κατασκευάσει ένα παλάτι για να διασκεδάζουν και να τζογάρουν όλοι οι πλούσιοι και ευγενείς. Ο Ηρακλής και ο Σαλμόνεους επισκέπτονται το παλάτι και ανακαλύπτουν πως στο βασίλειο του Μίδα επικρατεί μόνο η διαφθορά και η αδικία.