Ο Leonardo και το πλήρωμά του φτάνουν στον Νέο Κόσμο, αλλά συλλαμβάνονται από εχθρικούς Inca. Η ενωμένη πια ομάδα με τους Riario και Nico, αντιμετωπίζει τις τρομερές δοκιμασίες του ηγέτη των Inca, Topa Inca.