Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας του 1968, όλοι οι κάτοικοι ζουν στο ρυθμό του ετήσιου διαγωνισμού χορωδιών, με φαβορί, για μια ακόμα χρονιά, τους μαθητές του Χαρίτωνα, του χαρισματικού εκ Ρωσίας ορμώμενου διευθυντή του Γυμνασίου...
Η ταινία απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
