Ο 20χρονος Πολ καταφθάνει στον τερματικό σταθμό λεωφορείων “Port Authority” της Νέας Υόρκης, όπου συναντά την Γουάι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, την οποία ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Όταν ανακαλύπτει ότι η Γουάι είναι τρανς, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο προκλήσεις, κατά τη διάρκεια του οποίου καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του ταυτότητα και του τι σημαίνει να ανήκεις.