Ο Mr. Gold χρησιμοποιεί ένα απρόθυμο «πειραματόζωο» για να δει αν το ξόρκι που έχει επινοηθεί, θα του επιτρέψει να διασχίσει τα σύνορα του Storybrooke – και να συνεχίσει την αναζήτηση του γιου του, Bae.